Permette di creare, gestire ed eliminare il tuo elenco Fornitori o Clienti.
Inserisci nuovo
Dall’elenco clicca il tasto “+” in alto a destra, compila i campi e salva cliccando il tasto in basso “Salva”.
Perché un Agente (senza i permessi di Gestore) possa inserire un nuovo cliente nel database dell’account, è necessario che compili e invii un ordine o preventivo con i dati del nuovo cliente, dopodiché, l’utente Gestore potrà autorizzare questo inserimento.
Quest’ultimo infatti vedrà l’ordine o il preventivo creato dall’agente, nell’Archivio Ordini (accedendo come Gestore all’Area Riservata su web), entrando poi nella modifica dell’ordine e premendo sulla “matita verde”, troverà a fianco al nome del Cliente, il tasto per poterlo salvare in anagrafica.
Modifica e elimina anagrafiche
Dall’elenco, clicca la riga del fornitore o cliente, modifica i campi e salva le modifiche cliccando il tasto “Salva”. Puoi eliminare l’anagrafica cliccando l’icona “cestino”, in alto a destra della schermata di modifica.
La Gestione delle anagrafiche è accessibile dal menu laterale, cliccando sull’icona composta da 3 linee orizzontali, in alto a destra di ogni schermata.
