Situazione Amministrativa

Modulo Situazione Amministrativa

Con la versione OS 8.0, Order Sender introduce un nuovo modulo dedicato alla Situazione Amministrativa, progettato per offrire uno strumento ancora più completo e strategico nella gestione del cliente.

Ottieni una visione chiara, aggiornata e centralizzata dello stato amministrativo di ogni cliente. Le informazioni amministrative diventano uno strumento operativo concreto a supporto delle attività quotidiane.

Grazie al nuovo Modulo Situazione Amministrativa, agenti e agenzie possono arrivare preparati a ogni visita, trattativa o inserimento ordini, avendo sempre sotto controllo eventuali criticità o opportunità legate alla posizione contabile del cliente.

Gestione Fatture

Ottieni una visione chiara e immediata dello stato contabile di ogni cliente.

Dalla sezione Gestione Fatture è possibile:

• Visualizzare l’elenco completo delle fatture
• Suddividerle per fornitore, in contesti multi-fornitore
• Importare le fatture tramite CSV o API, per un aggiornamento rapido e integrato

Uno strumento semplice ma strategico per monitorare scoperti, incassi e la situazione amministrativa prima di ogni ordine o visita commerciale.

Gestione Avanzata degli Incassi

È possibile:

• Registrare rapidamente gli incassi selezionando le fatture da saldare, con compilazione automatica degli importi
• Gestire incassi totali o parziali, con dettaglio delle somme registrate
• Allegare documentazione come foto di assegni, immagini, note e dettagli di pagamento
• Inviare automaticamente un’email di comunicazione dell’incasso

La comunicazione viene inviata all’agente e, facoltativamente, al fornitore e al cliente, includendo anche un riepilogo in PDF pronto per la condivisione.

Uno strumento progettato per digitalizzare completamente la gestione degli incassi, migliorando il controllo, la trasparenza e la rapidità operativa.

Invio di Solleciti

Alert e Controllo

Il modulo Situazione Amministrativa integra strumenti di monitoraggio avanzati per supportare la forza vendita anche nelle fasi più operative.

• Alert automatici durante l’inserimento ordini, nel caso in cui il cliente presenti fatture scadute o situazioni aperte, per prevenire possibili criticità prima della conferma
• Calendario generale delle scadenze con una visione completa di tutti i clienti, utile per mantenere sotto controllo scadenze, incassi e priorità di intervento
• Nuove statistiche di fatturato comparato, che permettono di analizzare l’andamento economico nel tempo e valutare lo sviluppo del cliente anche in relazione alla sua situazione amministrativa

Una soluzione completa per avere sempre sotto controllo la situazione finanziaria dei clienti e supportare decisioni commerciali più consapevoli.

Calendario Generale delle Scadenze

Una nuova sezione dedicata che riunisce la situazione amministrativa di tutti i clienti in un’unica schermata, offrendo una visione globale immediata e strategica.

Da qui puoi identificare rapidamente quali clienti hanno fatture scadute, pagamenti parziali o scoperti, senza dover accedere a ogni singola scheda. Uno strumento pensato per velocizzare le attività di controllo, pianificare i solleciti e definire le priorità operative in modo semplice e centralizzato.

Nuove Statistiche

Nuova sezione di statistiche di fatturato comparato basata sulle fatture importate e gestite nel modulo Situazione Amministrativa. Offre un livello di analisi più avanzato sull’evoluzione economica dei clienti.

Grazie a questa funzionalità è possibile confrontare diversi periodi e monitorare l’andamento del fatturato nel tempo, ottenendo una lettura più strategica delle performance commerciali.

Vantaggi per Agenzie e Forza Vendita

Il modulo Situazione Amministrativa è strategico: trasforma i dati amministrativi in uno strumento operativo concreto per chi lavora ogni giorno sul campo.

Permette di:

• Gestire situazioni amministrative complesse con una visione chiara e strutturata
• Monitorare fatture scadute e incassi in modo semplice e immediato
• Mantenere sotto controllo gli scoperti, evitando criticità in fase di ordine
• Pianificare con precisione le attività di sollecito
• Arrivare preparati a ogni visita o inserimento ordini, grazie a una visione completa e aggiornata del cliente

Uno strumento che rafforza la collaborazione tra area commerciale e amministrativa, migliorando controllo, visibilità e qualità delle decisioni.