Te permite crear, gestionar y eliminar tu listado de Proveedores o Clientes.
Añadir nuevo
Desde la lista, haz clic en el botón “+” en la parte superior derecha, completa los campos y guarda con el botón “Guardar” en la parte inferior.
Para que un Agente (sin permisos de Gestor) pueda añadir un nuevo cliente a la base de datos de la cuenta, debe primero completar y enviar un pedido o presupuesto con los datos del nuevo cliente. Solo después, el usuario Gestor podrá autorizar su inserción.
El Gestor verá el pedido o presupuesto creado por el agente en el Archivo de Pedidos (accediendo como Gestor al Área Privada desde la web). Luego, al modificar el pedido y hacer clic en el «lápiz verde», encontrará junto al nombre del Cliente el botón para guardarlo en la base de datos.
Modificar y eliminar registros
Desde la lista, selecciona la fila del proveedor o cliente, edita los campos y guarda los cambios con el botón “Guardar”. Puedes eliminar el registro haciendo clic en el icono de la papelera, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla de edición.
La gestión de los registros es accesible desde el menú lateral, haciendo clic en el icono de tres líneas horizontales en la parte superior derecha de cada pantalla.
