Lo Scadenziario Appuntamenti è uno strumento pensato per supportare l’agente nella pianificazione regolare delle visite a clienti e prospect.
È disponibile sia da pannello web che da App mobile, e mostra esclusivamente i contatti per cui è stata impostata una frequenza di visita (campo facoltativo presente in anagrafica).
All’interno dello scadenziario Web sono visibili cinque colonne principali:
. Nome del cliente
. Frequenza Visita (numero di giorni, solo su web app)
. Ultimo appuntamento effettuato
. Scadenza prossimo appuntamento calcolata automaticamente in base alla frequenza
. Stato
Il sistema evidenzia lo stato del cliente secondo questi criteri:
. Scaduto (colore rosso): la visita è in ritardo rispetto alla frequenza impostata
. In scadenza (colore giallo): la scadenza si avvicina
. Mai visitati (colore grigio): nessun appuntamento registrato fino ad ora
È possibile filtrare l’elenco per stato.
Completando un appuntamento, se il cliente ha una frequenza impostata, il sistema propone automaticamente la creazione del successivo, con data già precompilata secondo la periodicità specificata. L’utente può accettare o annullare questa proposta prima del salvataggio.
Ogni riga dello scadenziario include un tasto rapido per la creazione immediata di un nuovo appuntamento, utile per gestire in anticipo le prossime visite.
