Business Travels consente di gestire in modo completo appuntamenti, visite e attività dell’agente, offrendo strumenti di pianificazione, mappa interattiva, statistiche e scadenziario.
Con questo modulo è possibile:
. Organizzare tutte le visite, chiamate e attività commerciali.
. Visualizzare appuntamenti in calendario e su mappa.
. Monitorare scadenze e attività tramite statistiche dedicate.
Tutti gli appuntamenti creati nel modulo Business Travels vengono visualizzati nel calendario interno dell’app e sincronizzati sul calendario del dispositivo.
1. Premi il tasto “+” nella sezione Calendario.
2. Compila i campi principali della sezione “appuntamento”:
. Data e ora;
. Tipologia: Visita, Telefonata o Mail;
. Fornitore: facoltativo;
. Cliente: puoi inserire manualmente un nuovo cliente/prospect o selezionare una anagrafica esistente;
. Sede: in caso di anagrafica cliente esistente puoi selezionare una sede già registrata;
. Indirizzo: viene compilato automaticamente dall’anagrafica della sede o del cliente, ma puoi comunque modificarlo manualmente. Determina il posizionamento nella mappa;
. La posizione del cliente viene visualizzata nella mappa nella parte alta della schermata;
. Note.
3. Premi “Salva Appuntamento” per confermare.
1. Crea un nuovo appuntamento seguendo i passi precedenti oppure aprirne uno già pianificato in modifica.
2. Compila i campi principali della sezione “Report Attività”:
. Esito: una descrizione dell’attività svolta;
. Appuntamento completato: spuntando la casella si indica che l’appuntamento è stato effettivamente fatto;
. Tipo di attività: L’eventuale attività specifica svolta, a scelta multipla tra Ordine, Preventivo, Incasso, Prima visita o Sollecito.
3. Premi “Salva/Aggiorna Appuntamento” per confermare.
4. Puoi decidere di fissare subito un nuovo appuntamento, sulla base della frequenza di visita impostata nell’anagrafica cliente.
Tutti gli appuntamenti (completati o pianificati) vengono visualizzati anche sulla Mappa.
Per visualizzare gli appuntamenti di una giornata:
1. Seleziona la data desiderata nel Calendario.
2. Gli appuntamenti del giorno compaiono in elenco in basso.
3.Clicca sulla sezione “Mappa” in alto per aprire la mappa interattiva.
Dalla mappa è possibile avviare la navigazione verso la sede del cliente, toccando il segnaposto a goccia e poi l’icona a forma di auto.
Il modulo comprende un menu dedicato con le seguenti sezioni:
. Calendario – per creare, modificare e gestire appuntamenti.
. Mappa – per visualizzare le visite pianificate o completate e avviare la navigazione.
. Statistiche – per analizzare attività, tipologie di appuntamenti e stato delle visite.
. Scadenziario – per monitorare appuntamenti in scadenza o scaduti e attività ricorrenti.
