Il calendario integrato ti consente di pianificare e gestire con facilità tutte le attività commerciali quotidiane: visite, telefonate, invii email.
Per inserire un nuovo appuntamento, accedi alla sezione Calendario e premi il tasto “+”.
Nella scheda di creazione potrai indicare:
. Data e ora dell’appuntamento
. Tipologia dell’attività (visita, telefonata, email)
. Cliente o prospect (puoi selezionare un contatto esistente o crearne uno nuovo)
. Fornitore associato (facoltativo)
. Eventuale sede alternativa rispetto a quella anagrafica
. Note aggiuntive
Al termine, premi “Salva Appuntamento” per confermare l’inserimento.
Una volta svolto l’appuntamento, apri la relativa scheda e:
. Seleziona l’opzione “Appuntamento completato”
. Inserisci un esito (se previsto)
. Specifica le attività svolte (opzionali): puoi selezionarne più di una tra Ordine, Preventivo, Incasso, Prima visita o Sollecito.
Gli appuntamenti sono consultabili sia all’interno dell’App che, se autorizzato, anche nel calendario nativo del tablet.
Per abilitare la sincronizzazione, è necessario concedere all’App l’accesso al calendario del dispositivo.
Nel calendario:
. Un pallino blu indica appuntamenti ancora da svolgere
. Un pallino verde segnala appuntamenti già completati
Selezionando una data, verrà mostrata in basso la lista degli appuntamenti del giorno. Il colore del testo distingue il tipo di contatto associato:
. Nero per clienti
. Blu per prospect
