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La Agenda de Citas es una herramienta diseñada para ayudar al agente en la planificación regular de visitas a clientes y prospectos.
Está disponible tanto en el panel web como en la App móvil, y muestra únicamente los contactos para los que se haya definido una frecuencia de visita (campo opcional en la ficha del cliente).
En la versión web de la agenda se visualizan cinco columnas principales:
El sistema resalta el estado del cliente según estos criterios:
Es posible filtrar la lista por estado.
Al completar una visita, si el cliente tiene una frecuencia definida, el sistema propone automáticamente la creación de la siguiente, con la fecha ya predefinida según la periodicidad establecida. El usuario puede aceptar o rechazar esta propuesta antes de guardar.
Cada fila de la agenda incluye un acceso rápido para crear de inmediato una nueva cita, lo que resulta útil para organizar con antelación las próximas visitas.
