Situación Administrativa

Módulo Situación Administrativa

Con la versión OS 8.0, Order Sender introduce un nuevo módulo dedicado a la Situación Administrativa, diseñado para ofrecer una herramienta aún más completa y estratégica en la gestión del cliente.

Obtén una visión clara, actualizada y centralizada del estado administrativo de cada cliente. La información administrativa se convierte en una herramienta operativa concreta para apoyar las actividades diarias.

Gracias al nuevo Módulo Situación Administrativa, agentes y agencias pueden llegar preparados a cada visita, negociación o introducción de pedidos, teniendo siempre bajo control posibles criticidades u oportunidades relacionadas con la posición contable del cliente.

Gestión de Facturas

Obtén una visión clara e inmediata del estado contable de cada cliente.

Desde la sección Gestión de Facturas es posible:

• Visualizar el listado completo de las facturas
• Dividirlas por proveedor, en contextos multi-proveedor
• Importar las facturas mediante CSV o API, para una actualización rápida e integrada

Una herramienta sencilla pero estratégica para monitorizar descubiertos, cobros y la situación administrativa antes de cada pedido o visita comercial.

Gestión Avanzada de Cobros

Es posible:

• Registrar rápidamente los cobros seleccionando las facturas a liquidar, con cumplimentación automática de los importes
• Gestionar cobros totales o parciales, con detalle de las cantidades registradas
• Adjuntar documentación como fotos de cheques, imágenes, notas y detalles de pago
• Enviar automáticamente un correo electrónico de comunicación del cobro

La comunicación se envía al agente y, opcionalmente, al proveedor y al cliente, incluyendo también un resumen en PDF listo para compartir.

Una herramienta diseñada para digitalizar completamente la gestión de cobros, mejorando el control, la transparencia y la rapidez operativa.

Envío de Resúmenes

Alertas y Control

El módulo de Situación Administrativa integra herramientas de monitorización avanzadas para apoyar a la fuerza de ventas incluso en las fases más operativas.

• Alertas automáticas durante la introducción de pedidos, en caso de que el cliente tenga facturas vencidas o situaciones abiertas, para prevenir posibles incidencias antes de la confirmación
• Calendario de vencimientos general con una visión completa de todos los clientes, útil para mantener bajo control vencimientos, cobros y prioridades de intervención
• Nuevas estadísticas de facturación comparada, que permiten analizar la evolución económica en el tiempo y evaluar el desarrollo del cliente también en relación con su situación administrativa

Calendario de Vencimientos General

Una nueva sección dedicada que reúne la situación administrativa de todos los clientes en una única pantalla, ofreciendo una visión global inmediata y estratégica.

Desde aquí puedes identificar rápidamente qué clientes tienen facturas vencidas, pagos parciales o descubiertos, sin tener que acceder a cada ficha individual. Una herramienta pensada para agilizar las actividades de control, planificar reclamaciones y definir prioridades operativas de forma simple y centralizada.

Nuevas Estadísticas

Nueva sección de estadísticas de facturación comparada basada en las facturas importadas y gestionadas en el módulo de Situación Administrativa. Ofrece un nivel de análisis más avanzado sobre la evolución económica de los clientes.

Gracias a esta funcionalidad es posible comparar distintos períodos y monitorizar la evolución de la facturación en el tiempo, obteniendo una lectura más estratégica del rendimiento comercial.

Ventajas para Agencias y Fuerza de Ventas

El módulo de Situación Administrativa es estratégico: transforma los datos administrativos en una herramienta operativa concreta para quienes trabajan cada día sobre el terreno.

Permite:

• Gestionar situaciones administrativas complejas con una visión clara y estructurada
• Monitorizar facturas vencidas y cobros de forma simple e inmediata
• Mantener bajo control los descubiertos, evitando incidencias en fase de pedido
• Planificar con precisión las acciones de reclamación
• Llegar preparados a cada visita o introducción de pedidos, gracias a una visión completa y actualizada del cliente

Una herramienta que refuerza la colaboración entre el área comercial y administrativa, mejorando el control, la visibilidad y la calidad en la toma de decisiones.